Bruchou & Funes de Rioja Asesora en la Emisión de Obligaciones Negociables de Capex S.A. por US$55.599.334

Bruchou & Funes de Rioja, reconocido estudio jurídico argentino, ha asesorado a los agentes colocadores en la exitosa emisión de obligaciones negociables (ONs) de Capex S.A. por un valor nominal de US$55.599.334. La operación, realizada en el mercado local, representa un hito en el desarrollo del mercado de capitales argentino y consolida el compromiso de la firma con la industria energética del país.

Capex S.A., una empresa líder en exploración y producción de hidrocarburos, generación de energía térmica y renovable, y producción de hidrógeno, emitió las ONs clase X denominadas en dólares y suscriptas, integradas y pagaderas en pesos, con una tasa de interés fija del 0,00% nominal anual, un precio de emisión del 100% y vencimiento el 5 de julio de 2027.

La emisión se llevó a cabo en el marco del Programa de Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones) por hasta V/N US$ 600.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor).

El equipo de Derecho Bancario & Mercado de Capitales de Bruchou & Funes de Rioja, liderado por el socio Alejandro Perelsztein, jugó un papel fundamental en la operación, brindando asesoramiento legal integral a los agentes colocadores. El equipo estuvo conformado por Leandro E. Belusci, Sofía Maselli y Melina Signorello.

Capex S.A. recibió asesoramiento legal de Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán, con el socio Roberto Lizondo a la cabeza. El equipo de Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán estuvo integrado por Josefina Ryberg, Santiago Linares Luque, Valentina Buschiazzo Ripa y Melania Gadea.

Cabe destacar la participación de Norberto Larrosa, Nicolás Buhler y Enrique Estevez Marin como abogados internos de Capex, y Matías Salerno, Leonardo D’Alessandro, Claudio Armada y Gabriela Mercorelli como asesores financieros internos de la empresa.

Esta emisión de obligaciones negociables representa un paso importante para Capex S.A., permitiéndole acceder a financiamiento para continuar con su plan de crecimiento en el sector energético argentino. Para Bruchou & Funes de Rioja, la operación es una muestra de su compromiso con el desarrollo del mercado de capitales local y su capacidad para brindar asesoramiento legal de primer nivel a empresas líderes en la región.

En Bruchou & Funes de Rioja, nos enorgullece ser parte de este proyecto que contribuye al desarrollo económico de Argentina.